Joe Santo et Clifford Watt, tous deux membres d'un ancien groupe de rock roulent en camionnette sur une route désertique, brûlée par le soleil. Sur le tableau de bord, l'urne funéraire du père de Joe, mort assassiné, dont ils vont répandre les cendres dans un coin de montagne. Lorsque la pluie se met à tomber après trop longtemps de sécheresse, ils semblent basculer dans un autre monde.

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