Die kleine Raupe hat immer Hunger. Sie frisst und frisst und frisst. Vom vielen Fressen wird sie dick und rund. Dabei möchte sie doch so gern fliegen - wie die Hummel oder die fröhlich zwitschernden Vögel! Aber das geht natürlich nicht, sagen die Tiere. Dafür ist die kleine Raupe zu plump. Doch dann begegnet sie einem Schmetterling und der verrät ihr ein großes Geheimnis …