Elijah Reynolds es el licano dominante, un raro Alfa cuya destreza para cazar a sus presas es superada solo por su primigenia sexualidad. Cuando los licanos se sublevan contra la ferula de los angeles, Elijah asume el mando, convirtiéndose al mismo tiempo en un enemigo y un codiciado aliado en el conflicto entre vampiros y ángeles Vashti es una vampira que ocupa el segundo lugar en el escalafón de vampiros mas poderosos del mundo, una belleza letal que ha dejado una estela de destruccion a su paso. Encargada de proponer una alianza entre vampiros y los licanos que mataron a su companero, Vash se entrevista con Elijah, cuya necesidad de vengar a un amigo exige la muerte de Vash al tiempo que su pasion exige que esta se rinda.