1945. La fin de la Seconde Guerre mondiale est imminente. A Toccoa, Géorgie, Lily Davis-Woodward attend le retour de son époux envoyé en Europe. Sa rencontre inopinée avec Jake Russo, maître artificier d'origine italienne, lui laisse entrevoir la possibilité d'une autre existence que celle à laquelle elle est promise. Mais le destin en a décidé autrement...