En 1924, à Rome, Giulia, 13 ans, refuse de se plier au régime fasciste de Mussolini. Rebelle à toute autorité, seules la peinture et la littérature l'intéressent. Quelques années plus tard, elle évolue dans le milieu de l'art dominé par Margherita Sarfatti, maîtresse du Duce, et se retrouve partagée entre son amour pour un peintre antifasciste et son attraction pour le ministre Italo Balbo.