Le joueur de flûte du bord de la mer attire les oiseaux du village. Et la joie des paysans s'est envolée avec le départ des oiseaux. Le coupable est traduit en justice pour ensuite recouvrer sa liberté. Sur l'invitation d'un petit oiseau jaune qui quête un air de flûte, s'organise autour du musicien un orchestre improvisé : trombone à coulisse, violon, tuba, clarinette, etc. Tous ces musiciens inventent des airs et des chansons pour faire plaisir aux oiseaux du village. "Dalgo, l'homme aux oiseaux a trouvé son nid."