L'ombre qui enveloppe Arthur dessine des formes crochues sur le sol. Il s'attendait à une surprise mais c'est encore pire que ce qu'il imaginait. Le sang du jeune roi cesse de circuler, son cri se coince quelque part entre son larynx et sa trachée quand il découvre Morphage penchée au-dessus de lui, une torche à la main. Les bêtises de Merlin et le courage d'Arthur conduisent la joyeuse troupe dans un mystérieux tunnel où la vieille sorcière les attend avec impatience.