La familia le cuenta a Felipe cuatro historias que dan la vuelta al mundo. Un duende irlandés, temido en el pueblo, que no logra hacer amigos. El pastor Giorgino, que enfrenta sus miedos en la inmensidad de los Alpes. La vanidosa coatí Kerana, que aprende a sobrevivir por su cuenta en la selva misionera. Terciopelo Jack, un pirata poderoso, que se enamora de Rosaflor, la más bella de todas las mujeres del Caribe.