A douze ans, Nino ne connaît pas son père et voit sa mère mourir d'une pneumonie. Né à Rio, dans la favela, il vit dans le dénuement le plus complet, il quitte le bidonville pour ne pas entrer dans la guerre des gangs. Il part mendier sur la plage de Copacabana. Et à chaque fois qu'il trouve quelque chose à manger, il s'endort et rêve à une vie meilleure.