Deux histoires, inspirées des dessins animés eux-mêmes inspirés par les personnages créés par Mike Mignola. Hellboy et le BPRD, d'abord, doivent retrouver Liz Sheman, kidnappée par les membres d'une secte ancienne. Puis c'est un tout jeune Hellboy qui, sur les traces de Johnson le Homard, son héros radiophonique préféré, se lance dans une aventure au service de la justice.