Wer von uns hat noch nie davon geträumt, schlanker, schöner oder jünger zu sein? Die von Fettpolstern, Pickeln und Einsamkeit geplagte Heilpraktikerin Karo erwacht nach einer Operation in einer Abmagerungsklinik in einem fremden Körper. Sie steckt in der Haut ihres Idols, der erfolgreichen und schönen Moderatorin Michaela Masur. Die schöne Michaela dagegen erwacht pickelgesichtig, fett und von der Welt verkannt in der Haut der Heilpraktikerin ... Im Märchen vom Froschkönig folgt auf den Alptraum die Erlösung. In Michael Wallners moderner Version ist es umgekehrt: Was märchenhaft beginnt, wird zum ganz realen Alptraum. Und am Ende wollen alle nur eines: wieder das kleine Fröschlein sein.