Beate, Doris, Ellen und Sigrid lassen das fünfte Mädchen im Haus, Katrin, nicht mitspielen. Sie ärgern Katrin wegen eines Muttermals. Durch diesen "Puppenstimmenhorchfleck" kann Katrin aber die Puppen der Mädchen verstehen, die sich um Mitternacht bei ihr treffen. Sie hilft den Puppen, und diese helfen ihr, einen Platz unter den vier Mädchen zu finden.