Au début de l'été 1240, une caravane part de Montpellier pour Saint-Jacques-de-Compostelle : pénitents sincères, pèlerins professionnels payés pour faire le voyage, opportunistes, mercenaires, espions ... Sur fond d'Inquisition et de soulèvement cathare, des rivalités, des jalousies, des amourettes, des vols et des meurtres.