Thomas Markham a dix ans lorsque sa mère décède en donnant naissance à un deuxième garçon. Incapable de trouver un réconfort auprès de son père, Tom se réfugie dans les bras de Lindsey Paris, une adolescente esseulée. Quinze ans plus tard, jeune espoir du cinéma d'animation, Thomas vit une relation adultère avec Lindsey et a des sentiments pour Nile. Enfin, son frère perturbé débarque chez lui ...