"Die Stunde vor Mitternacht unter ihrem Fenster." In der Rocktasche des erregten Justizratssekretärs und Dichters Peter Uz knistert ein anonymer Brief, während er durch das verschlafene Städtchen Römhild zum Haus seiner - bisher vergeblich - umworbenen Climene tappt. Verzweifelt versucht er, sich in die euphorische Stimmung zu Beginn seines Aufenthalts zurückzuversetzen. Im Mai 1752 war er als Mitglied einer kaiserlichen Kommission, die Erbfolgestreitigkeiten schlichten sollte, angekommen. Die idyllische Landschaft und ein braunäugiges Mädchen hatten ihn bezaubert: Arkadien, die beste aller Welten, bislang nur in seinen Gedichten visionär beschrieben, schien gefunden... Mit hintergründiger Ironie verfolgt Harald Gerlach das Schicksal dieses von aufklärerischen Ideen bemessenen, am Mangel eigenen Erlebens leidenden, zeitlebens beamteten Dichters, dem einzig der poetische Spielraum einen Ausweg aus persönlicher und gesellschaftlicher Tristesse und eine Aufenthalt in Arkadien bot.